SERWIS "INWESTYCJE"
Archiwum wiadomości z października 2006 r.
W niniejszym serwisie na bieżąco analizujemy sytuację na rynku inwestycji kapitałowych. Jeśli chcesz systematycznie do niego powracać, to dodaj go do folderu "ulubione" albo ustaw go jako stronę startową.
[07.10.2006] Internet Securities Businesswire: Fortis Investments wprowadza na rynek pierwszy zagraniczny FIO typu real estate
Fortis Investments wprowadził na rynek pierwszy zagraniczny otwarty fundusz inwestujący w nieruchomości. Do końca 2007 roku spółka chce podpisać umowy z 8-9 dystrybutorami. Przygotowuje się także do wprowadzenia funduszu inwestującego w akcje spółek azjatyckich.
"Fundusz Fortis L Fund Real Estate Europe inwestuje wyłącznie w akcje spółek nieruchomościowych w całej Europie. Około 35% portfela stanowią spółki z Wielkiej Brytanii, 10% spółki z krajów skandynawskich, pozostałe – w takich krajach, jak Hiszpania, Włochy, Holandia" – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Grzegorz Świetlicki, dyrektor przedstawicielstwa Fortis Investments w Polsce.
Dodał, że są to spółki, które posiadają portfel zróżnicowany pod względem geograficznym oraz rodzaju nieruchomości (biurowce, centra handlowe i logistyczne). Portfel funduszu zawiera około 40 pozycji.
"Do 10% aktywów możemy inwestować także w hotele. Jeśli jest bessa na rynku, możemy trzymać 10-15% w gotówce" – powiedział Świetlicki.
Jak podkreślił, rekomendowany horyzont inwestycji wynosi co najmniej 10 lat. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. euro lub 1 tys. USD. Aktywa funduszu wyniosły 759 mln euro na koniec lipca 2006 roku.
[06.10.2006] Nowy fundusz Copernicus Capital
W dniu 3 listopada 2006 roku nastąpi otwarcie subskrypcji certyfikatów serii A Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Copernicus Capital TFI jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych działającym od 2004 roku, licencjonowanym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz regulowanym przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Copernicus Capital TFI jest częścią Grupy Copernicus, która prowadzi działalność w Europie Środkowo-Wschodniej od początku lat 90-tych, zarządzając głównie funduszami private equity i doradzając przy inwestycjach w aktywa alternatywne.
[05.10.2006] Bankier.pl: Fundusz City Living Polska posiada ponad 33 miliony po zakończeniu drugiej subskrypcji
27 września zakończyła się druga subskrypcja certyfikatów funduszu City Living Polska Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zarządzanego przez Skarbiec TFI S.A. Subskrypcja objęła certyfikaty o wartości 9,86 mln zł. Łączna wartość aktywów funduszu wynosi obecnie 33,65 mln zł.
Fundusz będzie dokonywał inwestycji w spółki celowe, których będzie udziałowcem lub emitowane przez nie papiery wartościowe. Zysk funduszu będzie realizowany dzięki wzrostowi wartości nabytych przez spółki celowe nieruchomości, przede wszystkim lokalowych, oraz dzięki kwotom pochodzącym od najemców mieszkań.
Ofertę dotyczącą nabycia certyfikatów skierowano do inwestora zagranicznego utworzonego przez instytucję zbiorowego inwestowania pod nazwą Poland Geared Growth, której tytuły uczestnictwa są notowane na Channel Islands Stock Exchange ("CISX"). W zakresie tworzenia funduszu, Skarbiec TFI współpracuje z firmą Curzon Capital Ltd, działającą w Londynie.
[04.10.2006] Legg Mason TFI: Nowe fundusze Legg Mason TFI
Legg Mason TFI – po niedawnej zmianie nazwy (wcześniej TFI Banku Handlowego) – zmienia nazwy swoich funduszy. Wszystkie fundusze (poza CitiPłynnościowym) będą teraz oferowane pod nazwą Legg Mason (dotychczas Citi). Zmiany nazw są związane z wejściem do międzynarodowej grupy finansowej Legg Mason w lutym 2006 roku. Aktywa TFI pozostaną pod zarządzaniem dotychczasowej kadry inwestycyjnej, nie zmieni się także stosowana od wielu lat polityka lokowania aktywów. TFI planuje systematyczne wprowadzanie nowych produktów we współpracy z międzynarodowymi strukturami Legg Mason.
[01.10.2006] PZU SFIO Ochrony Majątku już na rynku
Pierwszy z nowych funduszy TFI PZU, które w ostatnim czasie uzyskały zgodę KPWiG, został już zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie i rozpoczął działalność. Jest to PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku.
Fundusz przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, którzy oczekują stabilnego wzrostu zainwestowanych środków, a jednocześnie poszukują możliwości osiągania zysków przewyższających dochody z instrumentów skarbowych czy lokat bankowych, przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiego ryzyka inwestycyjnego.
PZU SFIO Ochrony Majątku inwestuje przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks giełdowy WIG20, akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz posiada wbudowany mechanizm ochrony kapitału, polegający na zmianie proporcji między częścią dłużną a akcyjną tak, aby ograniczyć możliwość spadku poniżej zakładanego poziomu. Portfel inwestycyjny funduszu jest rebalansowany zgodnie ze wskazaniami algorytmu opracowanego przez specjalistów z PZU Asset Management SA.
Minimalna kwota pierwszej wpłaty do funduszu wynosi 100 tys. zł., a każdej kolejnej 100 zł. PZU SFIO Ochrony Majątku nie będzie pobierał opłat z tytułu nabywania jednostek uczestnictwa. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem zostało ustalone na poziomie 1% w skali roku (oprac. PZU TFI, cyt. za: PR News).
Nota prawna: Przed użyciem strony "Wiadomości z rynku funduszy inwestycyjnych" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".
>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym
>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"
