SERWIS "INWESTYCJE"
Archiwum z lipca 2006 r.

[14.07.2006] Fundi.Pl: Fundusze inwestycyjne – komentarz rynkowy 7/14 lipca
W ciągu ostatnich 7 dni przeCiętne stopy zwrotu uzyskane przez fundusze akcji polskich, zrównoważone, stabilnego wzrostu, obligacji i rynku pieniężnego przedstawiają się następująco: +0,17%; -0,19%; +0,15%; +0,06% i +0,07%. Zaistniała dość paradoksalna sytuacja, a mianowicie fakt uzyskania przez fundusze akcyjne wyższej średniej od funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu w sytuacji spadków giełdowych indeksów. Gdyby jednak odjąć odbiegający od reszty wynik funduszu Skarbiec Top Funduszy Akcyjnych, to przeCiętna funduszy akcji polskich również oscylowałaby wokół zera. Bardzo duża zmienność cen akcji oraz zmiany rentowności obligacji skarbowych wygenerowały dość specyficzne relacje przeCiętnych pomiędzy poszczególnymi grupami funduszy, które są do siebie bardzo zbliżone. Skutkiem niestabilności na rynku jest oczywiście bardzo wysokie zróżnicowanie osiągniętych przez fundusze stóp zwrotu w danych grupach (najwyższe dla funduszy akcyjnych i stabilnego wzrostu – relacja odchylenia standardowego do średniej arytmetycznej na poziomie 754% i 264%).

[13.07.2006] Secus Asset Management: Komentarz tygodniowy do rynku krajowych funduszy inwestycyjnych
Pierwszy tydzień lipca zgodnie z oczekiwaniami był korzystny dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Na rynkach finansowych początek nowego kwartału bardzo często charakteryzuje się wzrostami, które m.in. wynikają z faktu, iż fundusze dokonują nowych zakupów tworząc w ten sposób popyt, którego efektem są wyższe ceny akcji. Nie jest to oczywiście reguła sprawdzająca się w 100%, jednak tak było tym razem. Główny wskaźnik koniunktury warszawskiej giełdy WIG20 wzrósł w pierwszym tygodniu nowego kwartału o 3,98% powracając powyżej psychologicznej bariery 3000 pkt. Powrót wzrostów na rynku surowcowym powodował, iż największym zainteresowaniem cieszyły się znów spółki tego sektora w tym przede wszystkim KGHM, stanowiący największą wagę indeksu WIG20. Po raz kolejny istnieją przesłanki by sądzić, iż we wzroście na rynku akcji duży wpływ miał kapitał zagranicznych funduszy, które realizując politykę przeważania polskich aktywów w portfelach globalnych miały istotny udział w popycie ogółem. Znaczenie popytu ze strony inwestorów zagranicznych prawdopodobnie było tym większe, że dopływ nowych środków do naszych krajowych funduszy w czerwcu był mniejszy – saldo wpłat i umorzeń krajowych funduszy akcji po raz pierwszy od wielu miesięcy było ujemne i wyniosło 172,9 mln zł.

[13.07.2006] Investors TFI: Złożenie Prospektu emisyjnego do Komisji
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. złożyło w dniu 13 lipca 2006 r. Prospekt emisyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję nowa emisja certyfikatów Funduszu w drodze oferty publicznej planowana jest na jesień br. Oferującym ma być Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej. Prospekt po zatwierdzeniu przez Komisję będzie dostępny na stronach internetowych Towarzystwa i Oferującego.

[11.07.2006] ING Bank Śląski: Fundusz nowej generacji
ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty to fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, z których każdy ma inną strategię inwestowania. Dzięki temu, w ramach jednego funduszu, klienci mogą bez "podatku Belki" przesuwać środki pomiędzy subfunduszami – z subfunduszy akcyjnych do bardziej bezpiecznych i odwrotnie – mogą tworzyć własną strategię inwestowania, dostosowaną do aktualnych warunków rynkowych. Jeśli w dniach od 26 czerwca do 11 sierpnia 2006 roku wpłacisz dowolną kwotę do ING Parasol SFIO nie wniesiesz opłaty dystrybucyjnej sprawdź szczegóły

[11.07.2006] PR News: Nowy fundusz w ofercie KBC – Index Światowych Nieruchomości FIZ
Od 10 lipca do 18 sierpnia 2006 trwa subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ, funduszu inwestycyjnego z ochroną kapitału, w którym zysk inwestora zależy od sytuacji na rynku nieruchomości w Europie oraz w dynamicznie rozwijających się krajach azjatyckich. KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ jest funduszem z ochroną kapitału. Dzięki specjalnej konstrukcji funduszu inwestorzy mają możliwość uzyskania 140% wartości wzrostu koszyka indeksów w dniu zapadalności funduszu, a w przypadku niekorzystnej sytuacji na rynkach nieruchomości inwestorzy otrzymają zwrot zainwestowanego kapitału. Zysk Inwestora zależy od wzrostu wartości koszyka dwóch indeksów: TSEREIT (ang. Tokio Stock Exchange REIT Index) oraz EPRA (ang. European Public Real Estate Index).
Minimalna wartość inwestycji to 1 000 złotych. W odróżnieniu od typowych funduszy nieruchomości, w funduszu KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ Inwestor ma możliwość wyjścia z inwestycji co miesiąc. W ramach publicznej oferty zaoferowanych zostanie 10 000 000 certyfikatów. Emisja dojdzie do skutku, jeśli przynajmniej 300 000 certyfikatów zostanie objętych prawidłowo złożonymi zapisami.

Zobacz:
– prospekt emisyjny funduszu Index Światowych Nieruchomości FIZ,
– statut funduszu Index Światowych Nieruchomości FIZ,
– gwarancja Banku KBC,
– oświadczenie Biegłego Rewidenta.

[09.07.2006] ALERT: Ważny komunikat na temat Swiss Invest Ltd
Jeśli jesteś jedną z tysięcy osób, które otrzymały ostatnio zaproszenie do współpracy ze spółką o nazwie Swiss Invest Ltd, to zachęcamy Cię do przeczytania tej wiadomości.

[07.07.2006] Analizy Online/Bankier.Pl: Ranking funduszy inwestycyjnych – TFI – VI 2006
Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły miesiąc stratą. Słabe okazały się natomiast fundusze obligacyjne. W czerwcu po raz kolejny spadały wartości jednostek uczestnictwa większości z nich. W warunkach sporego wzrostu cen na rynku akcji i spadków cen instrumentów dłużnych fundusze z grupy MIP (zrównoważone i aktywnej alokacji), w portfelach, których znajduje się średnio 50% akcji i 50% papierów dłużnych, poradziły sobie nienajgorzej.

[07.07.2006] Parkiet: Fundusze Pioneera pojawię się w BPH?
Pioneer przygotowuje umowę z BPH dotyczącą sprzedaży w banku funduszy inwestycyjnych – wynika z informacji "Parkietu". To może być pierwsza konsekwencja fuzji Pekao i BPH. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam – mówi Ewa Francuz, dyrektor PR w Pioneer Pekao Investment Management. Jacek Balcer, rzecznik BPH, zaprzecza. Z nieoficjalnych informacji wynika tymczasem, że sprzedaż funduszy Pioneera w BPH miałaby ruszyć już po wakacjach. Nie wiadomo, czy byłaby prowadzona przez wszystkie placówki BPH, czy tylko te, które zostanę włączone do Pekao.

[07.07.2006] PR News: Fundusz parasolowy Lukas Banku przynosi klientom najwyższe zyski
W pierwszym półroczu 2006roku stopa zwrotu w subfunduszu Lukas Stabilnego Wzrostu wyniosła 7.22% natomiast w subfunduszu Lukas Dynamiczny Polski 13.43%. Są to najwyższe wyniki spośród wszystkich wypracowanych przez fundusze stabilnego wzrostu i fundusze zrównoważone w tym okresie. Oferowany przez Lukas Bank fundusz typu parasolowego – Fundusz Lukas FIO, niezmiennie przynosi klientom wysokie zyski. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu osiągnął stopę zwrotu na poziomie 17% (drugi wynik na rynku). Natomiast subfundusz Lukas Dynamiczny Polski (wprowadzony pod koniec września 2005) w ostatnim kwartale ubiegłego roku uzyskał najlepszy wynik wśród funduszy zrównoważonych – 5,33%.

[06.07.2006] Zmiana statutu OPERA FNP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Jednolity tekst statutu (aktualny na 06.07.2006 r.) można pobrać TUTAJ.

[28.06.2006] Dziennik Zachodni: Pieniądze pod ochronnym parasolem
"Nie zwarzyła nam nastrojów bessa na giełdzie – wciąż powierzamy swoje pieniądze funduszom inwestycyjnym. Jednak z dotychczasowym sposobem pomnażania w nich swoich pieniędzy musimy się rychło pożegnać. Tradycyjne fundusze zostaną wyparte z naszego rynku przez nowość – fundusze parasolowe. To będzie hit z wielu powodów, w tym zasadniczego: na długo, pomnażając grosz, uciekniemy od "podatku Belki". Na świecie "umbrella funds", czyli fundusze parasolowe, są znane od dawna. Polegają na tym, że w ich skład wchodzi kilka podstawowych na danym rynku funduszy. W przypadku Polski jest to pięć zasadniczych kategorii: gotówkowy, obligacji, stabilnego wzrostu, zrównoważony, akcji […]"

[27.06.2006] Zmierzch i upadek Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej
Zachęcamy do lektury najświeższych dokumentów odnośnie sytuacji Warszawskiej Grupy Inwesycyjnej oraz jej klientów:

1. Komunikat informacyjny KPWiG z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sposobu zgłaszania wierzytelności sędziemu – komisarzowi w związku z upadłością WGI Domu Maklerskiego
2. Oświadczenie WGI w związku z wywiadem z Jarosławem H. Kozłowskim, Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jaki w dniu 24 czerwca opublikowała Gazeta Giełdy "Parkiet"
3. Komunikat informacyjny KPWiG z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie systemu rekompensat w związku z upadłością WGI Domu Maklerskiego SA „w likwidacji”
4. Wywiad przeprowadzony przez Pana Grzegorza Urazińskiego z Jarosławem H. Kozłowskim, Przewodniczącym KPWiG, który ukazał się w Gazecie Giełdy „Parkiet” w dniu 24.06.2006 r.
5. Postanowienie Sądu z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie ogłoszenia upadłości WGI DM
6. Komunikat informacyjny KPWiG z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie ogłoszenia przez Sąd upadłości WGI DM
7. Komunikat informacyjny KPWiG z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie listu otwartego klientów poszkodowanych przez WGI DM do Przewodniczącego KPWiG
8. Komunikat informacyjny KPWiG z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie „Listu Prezesa WGI do Przewodniczącego KPWiG z dnia 20 czerwca 2006 roku”
9. List Prezesa WGI do przewodniczącego KPWiG z dnia 20 czerwca 2006 r.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Wiadomości z rynku funduszy inwestycyjnych" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"