Idea Premium SFIO

Idea Premium SFIO

Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada inwestycje w instrumenty dłużne, przy czym obecnie w portfelu Funduszu przeważają dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Portfel zbudowany jest w oparciu o obligacje emitentów o wysokim ryzyku kredytowym, przy czym obecnie trwa proces mający na celu istotne zredukowanie ww. ryzyka.

PROFIL INWESTORA

Rekomendowany dla inwestorów długoterminowych akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne i ewentualną stratę nawet części zainwestowanego kapitału oraz ograniczoną płynność.

BIEŻĄCA CHARAKTERYSTYKA

– Fundusz obligacji korporacyjnych (ze względu na instrumenty znajdujące się w portfelu)

– Fundusz typu opportunity (ze względu na potencjał wzrostu)

– Wysokooprocentowane papiery o różnym stopniu ryzyka kredytowego

– Potencjał w części charakterystyczny dla funduszy obligacji, a w części dla funduszy typu distressed – fundusz sprzedał swoje tzw. trudne aktywa (obligacje wymagalne, ale dotychczas niewykupione lub postawione w stan przymusowego wykupu) do powołanego z końcem czerwca Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych mającego na celu m.in. odzyskiwanie środków poprzez udział w postępowaniach upadłościowych / restrukturyzacyjnych lub windykację i oczekuje na objęcie certyfikatów inwestycyjnych. Skuteczna windykacja lub restrukturyzacja w połączeniu z aktywną działalnością na rynku tzw. high-yield assets (aktywa o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu) powinny mieć pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych nowopowstałego FIZ AN, a tym samym na wycenę jednostek uczestnictwa Idea Premium SFIO.

– W skład portfela Idea Premium SFIO wchodzą również papiery wartościowe ujęte w wycenie z dyskontem na skutek niskiej płynności rynku wtórnego obligacji przedsiębiorstw.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: