Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy dostępny w PKO BP


Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy dostępny w PKO BP

[23.10.2007] Najnowszy fundusz PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – sfio jest od dziś dostępny dla wszystkich klientów banku PKO BP. To już drugi fundusz parasolowy w ofercie PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Wraz z nadejściem jesieni wprowadzamy do szerokiej dystrybucji nasz najnowszy fundusz. Będzie go można kupić w sieci ponad 1300 placówek banku PKO BP. Jego konstrukcja pozwoli naszym klientom na wybór optymalnej strategii inwestycyjnej w każdych warunkach rynkowych – mówi Cezary Burzyński, prezes zarządu PKO TFI.

O wcześniejszej, oryginalnej strategii "ograniczenia" dostępu do funduszu pisał w lipcu "Puls Biznesu" (kliknij tutaj), wyjaśniając, że "ukrywanie się" przed klientem ma swoje zalety. Łatwiej się zarządza milionem złotych niż miliardem. Świetny wynik łatwiej jest osiągnąć z małymi aktywami, a to z kolei gwarantuje znakomity marketing.

W skład PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – sfio wchodzą cztery standardowe subfundusze:
– PKO/CS Akcji Plus,
– PKO/CS Zrównoważony Plus,
– PKO/CS Stabilnego Wzrostu Plus,
– PKO/CS Papierów Dłużnych Plus.

Przewagą funduszu PKO/CS Parasolowy nad tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi jest możliwość odkładania w czasie zapłaty tzw. "podatku Belki", czyli podatku od zysków kapitałowych. Zmiana strategii inwestycyjnej, polegająca na przenoszeniu środków pomiędzy subfunduszami nie wiąże się z koniecznością każdorazowego płacenia 19% podatku. Jest on pobierany dopiero przy wycofaniu pieniędzy z Funduszu. – Powoduje to, że podczas przenoszenia środków między subfunduszami inwestowany jest cały kapitał inwestora – podkreśla Cezary Burzyński. Pomniejszają go tylko opłaty manipulacyjne pobierane przez PKO TFI zgodnie z tabelą opłat.

Charakterystyka Funduszu

PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – sfio oferuje inwestorom możliwość wyboru strategii inwestycyjnej dostosowanej do warunków rynkowych. W ramach jednego funduszu dostępne są cztery subfundusze o odrębnej polityce inwestycyjnej i różnych profilach ryzyka: PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus, PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus, PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus. Dzięki temu przy zmianie sytuacji rynkowej można korzystać z jednego funduszu, przenosząc oszczędności pomiędzy subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.

PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych Plus

Fundusz dąży do zapewnienia bezpiecznego zysku większego niż zysk z rocznej lokaty bankowej. Aktywa funduszu lokowane są głównie w bony skarbowe i obligacje emitowane przez Skarb Państwa.

PKO/CREDIT SUISSE Akcji Plus

Fundusz stawia sobie za cel dynamiczny wzrost wartości jednostek uczestnictwa w długim okresie. Środki Funduszu lokowane są głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, przynoszących dynamiczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dłuższym okresie.

PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony Plus

Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o stabilnym dochodzie (bony skarbowe i obligacje) oraz instrumenty o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje). Aktywa Funduszu lokowane są w polskie oraz zagraniczne papiery wartościowe przy dążeniu do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu Plus

W portfelu Subfunduszu przeważają bezpieczne papiery wartościowe. Mniejsza część aktywów lokowana jest w akcje najlepszych spółek, głównie notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co w dłuższej perspektywie pozwala zwiększyć zyski poprzez wykorzystanie wzrostów na giełdzie.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: