Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Jyske Invest

J.I. US Equity Fund

Subfundusz uzyskał w 2005 r. wynik 6,68% w porównaniu do dochodu osiąganego na rynku, który wynosił 5,14%. W naszym przekonaniu dochód jest zadowalający. Przyczynił się do niego właściwy dobór inwestycji, w tym w sektor dóbr konsumpcyjnych, energetyki, finansów i surowców.

Najlepszymi akcjami portfela inwestycyjnego okazały się Valero Energy, przedsiębiorstwo technologiczne Sandisk i spółka górnicza Cleveland Cliffs. 1 lipca 2005 r. strategia inwestycyjna subfunduszu została zmieniona z indeksowanej na aktywnie sterowaną. Zmienił się zatem pierwotny cel inwestycyjny przewidujący rozwój na poziomie wskaźnika MCIUS (łącznie z dywidendą) na taki, który przewiduje w dłuższej perspektywie dochód wyższy od MCIUS (łącznie z dywidendą).

Subfundusz liczy, że w 2006 r. utrzymają się optymistyczne nastroje rynku. Składają się na nie dobre perspektywy rozwojowe większości gospodarek światowych, solidne i zyskowne przedsiębiorstwa i inwestorzy ze znacznymi środkami na inwestycje. Jednocześnie nie wolno zapominać o potencjalnych zagrożeniach. Wiele czynników może nadszarpnąć dochody inwestorów w 2006 r. Zalecamy czuwanie nad rozwojem kursu dolara, poczynaniami banków centralnych, zachowaniami amerykańskich konsumentów i wzrostem gospodarczym w Chinach.

W 2006 r. subfundusz przewiduje pozytywny wynik. Liczymy na to, że skupiając się na tanich i dobrze rozwijających się przedsiębiorstwach z solidnym bilansem w 2006 r. osiągniemy wynik lepszy od wyniku osiągniętego na rynku.

[Informacje za sprawozdaniem finansowym za 2005 r.]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Jyske Invest

Nota prawna: Przed użyciem strony "J.I. US Equity Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".