Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Fortis

Nowe fundusze w ofercie Fortis Banku

[10.11.2007] Od 5 listopada klienci mogą się zapisywać na Fortis EuroProfit – produkt oparty o spółki z sektora alternatywnych źródeł energii. Ci z kolei, którzy chcieliby zrównoważyć ryzyko inwestycji na warszawskiej giełdzie inwestycjami w zagraniczne "blue chipy" od poniedziałku mogą kupować jednostki Fortis KomfortPlus. Subskrypcje obu tych produktów potrwają do 7 grudnia.

Minimalna kwota wpłaty do Fortis KomfortPlus to 5 tys. zł (walutą funduszu jest złoty). Fundusz inwestuje w globalne spółki, wśród których są takie jak: France Telecom, General Electric, Nestle czy Pfizer (20 spółek zdywersyfikowanych branżowo oraz geograficznie).

Inwestycja w nowy fundusz może trwać maksymalnie 4,5 roku. Zysk wypłacany jest na koniec okresu inwestycji. Inwestorom, którzy nie wycofają środków do końca trwania inwestycji bank wypłaci zysk w wysokości 130% uśrednionych wyników z ostatnich 19 miesięcy w formie dywidendy. Zapisy na ten fundusz rozpoczną się 12 listopada.

Z kolei od ubiegłego poniedziałku (05.11.2007 r.) trwa subskrypcja Fortis EuroProfit, którego zyskowność powiązana jest z wynikami 18 spółek z sektora "zielonej energii", takich jak np. Neste Oil, Kyocera, Solar World czy Vestas Wind Systems.

Aby skorzystać z nowej propozycji Fortis Banku klienci muszą zgromadzić min. 1000 euro; taka kwota pozwala na zakup 10 jednostek tego funduszu (walutą inwestycji jest euro). Czas trwania takiej inwestycji to maksymalnie 4 lata. W ciągu tego okresu posiadacze jednostek Fortis EuroProfit będą co roku dostawali niepodatkowaną dywidendę – średnią wzrostów i spadków poszczególnych akcji (maksymalna wartość takiej dywidendy to 10%).

Na koniec klienci dostają dodatkową premię, która podwyższy ich zyski z całej inwestycji. Premia ta jest czterokrotnością najwyższego, rocznego zysku osiągniętego w ciągu całej inwestycji pomniejszoną o wypłacone już dywidendy.

Prowizja za nabycie tytułów uczestnictwa to maksymalnie 2%; opłata za zarządzanie w obu funduszach ma wynosić ok. 1% a jej ostateczna wartość będzie znana po uruchomieniu funduszu (ale nie wpływa ona na podane powyżej warunki inwestycji). Zapisy na oba fundusze potrwają do 7 grudnia br.

>>> POWRÓT
do listy zagranicznych funduszy Fortis