BPH Fundusz Bezpieczna Inwestycja 6

[05.10.2007] W dniu 2 października 2007 r. zarząd BPH TFI podjął uchwałę o podniesieniu poziomu zabezpieczenia portfela akcji funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 z obecnych 100 proc. wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (z pierwszego dnia wyceny funduszu) do 105 proc. wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny.

Przypomnijmy, że BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 jest jednym z funduszy działających w oparciu o strategię zabezpieczenia portfela Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI), która polega na odpowiednich zmianach udziałów akcji i instrumentów dłużnych w portfelu w celu ochrony aktywów przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu na koniec ustalonego każdorazowo okresu. Głównym celem stosowania tej strategii będzie zapewnienie ochrony wartości inwestycji przed spadkiem poniżej 105 proc. zainwestowanego kapitału w okresach 3-letnich. Oznacza to, że nawet w przypadku znacznych spadków kursów akcji, wartość aktywów Funduszu na koniec 3-letniego okresu nie powinna być niższa niż w pierwszym dniu tego okresu. Konsekwentnie stosowana strategia CPPI, przy jednoczesnym ograniczeniu maksymalnego zaangażowania w akcje do poziomu 40% wartości portfela powoduje, że ryzyko uzyskania ujemnej stopy zwrotu w trzyletnich horyzontach czasowych jest bardzo niskie.

Aktualnie aktywa funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 wynoszą ok. 113 mln PLN, a stopa zwrotu za ostatni rok – 9.57%.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".