Sytuacja rynkowa
W czwartek indeksy na Wall Street odrabiały straty, indeks S&P 500 wzrósł o 1,4%, a Nasdaq podrożał o 0,8%. Ponownie pozytywnie zaskoczył rynek pracy w USA, liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 222 tys. wobec konsensusu na poziomie 240 tys. Spada również liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku do 1,96 mln wobec oczekiwanych 2 mln. Na wczorajszym szczycie OPEC+ uzgodniono plany utrzymania zwiększenia wydobycia ropy o 400 tys. baryłek dziennie. Stany Zjednoczone wraz z UE, Kanadą i Wielką Brytanią nakładają kolejne sankcje przeciw wybranym osobom i podmiotom gospodarczym z Białorusi. Dzisiejszy kalendarz jest bogaty w dane makro, poznamy odczyty indeksu PMI dla usług dla USA, strefy euro, Niemiec i Francji, sprzedaż detaliczną w strefie euro, i szereg danych z USA, w tym stopę bezrobocia, zmianę zatrudnienia i dane o zamówieniach. Kontrakty przed sesją wskazują na lekkie odbicie europejskich indeksów i neutralne otwarcie na Wall Street.
Krajowe indeksy odnotowały lekkie spadki, a najmocniej przeceniały się największe spółki z WIG20 (-0,7%). Wśród blue chipów najsłabszym walorem było Allegro (-5,4%), które wyznaczyło nowe historyczne minima. Po sesji spółka opublikowała informację poufną o spełnieniu się pierwszego warunku zawieszającego zastrzeżonego w umowie nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. Allegro od 20 grudnia zasili kategorię spółek o średniej kapitalizacji zstępując z grona spółek o dużej kapitalizacji w indeksie Stoxx. Słabszą sesję odnotowała również energetyka. Na przeciwległym biegunie największy wzrost odnotowało CCC (+3,1%). W indeksie mWIG40 odbił silnie Biomed-Lublin (+11,2%), za nim z przeszło 5%-owym wzrostem znalazły się banki Millennium i mBank. Najsłabiej w indeksie średnich spółek wypadły spółki wzrostowe Livechat (-5,4%) i 11 bit studios (-4,7%) – po sesji producent gier poinformował o zawarciu niestandardowej umowy licencyjnej z Epic Games, która daje spółce prawo do wyprodukowania na bazie Unreal Engine do 10 nowych gier. Po sesji 17 grudnia nastąpi rewizja indeksów – w skład indeksu mWIG40 wejdzie Pepco zastępując OncoArendi, które wraz ze spółkami Bumech, Getin Noble, Onde i Shoper zasili indeks sWIG80, który z kolei opuszczą spółki: Airway, INC, Krynica Vitamin, Lentex i Mennica. Z pozostałych spółek: 1. Grupa Tauron i Rafako podpisały ugodę ws. kontraktu w Jaworznie. 2. PCC Rokita i PCC Exol zainwestują w budowę instalacji alkoksylatów 350 mln zł. 3. Selena FM rozpoczyna skup do 1 mln akcji po 23 zł za sztukę. 4. Ustalono cenę sprzedaży w ofercie publicznej niemal 47 mln akcji STS Holding po 23 zł za akcję.
/Adam Dudoń/
Wybrane wydarzenia w spółkach
| IFSA | ZWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2020/2021, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej akcji. |
| MERCOR | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022. |
| PHN | Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C. |
Wybrane komunikaty ze spółek
| 11 BIT STUDIOS | 11 bit studios zawarło niestandardową umowę licencyjną z Epic Games określającą zasady korzystania z silnika do gier Unreal Engine. |
| ALLEGRO | Allegro od 20 grudnia trafi do kategorii spółek o średniej kapitalizacji z kategorii spółek o dużej kapitalizacji indeksu Stoxx. |
| CIECH | Urząd Skarbowy w Rzeszowie przeprowadził w spółce Ciech Sarzyna z Grupy Ciech kontrolę rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015, w wyniku której ustalił kwotę zobowiązania podatkowego na 6,4 mln zł plus odsetki (obecnie ok. 2,9 mln zł). |
| KGHM | KGHM będzie miał 1,438 mld USD kredytu konsorcjalnego od 20 grudnia 2025 r. do 20 grudnia 2026 r. |
| KRUK | Zarząd Kruka zakłada, że będzie rekomendował akcjonariuszom przeznaczanie na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. |
| P.A. NOVA | P.A. Nova wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej i będą notowane na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW. |
| PKN ORLEN | Modelowa marża downstream PKN Orlen spadła w listopadzie do 7,4 USD na baryłce z 8,5 USD w październiku. |
| SELENA FM | Selena FM w ramach drugiej transzy buybacku planuje skupić do 1 mln akcji własnych, po 23 zł za sztukę. |
| SHOPER | Do platformy e-commerce Shopera w listopadzie dołączyło blisko 1.000 nowych e-sklepów. |
| TAURON/RAFAKO | Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) oraz należąca do Rafako spółka E003B7 zawarły 2 grudnia przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP ugodę dotyczącą budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. |
| TIM | Celem TIM jest, żeby w okresie ok. 3-5 lat udział 3LP w zysku EBITDA grupy wzrósł do 50 proc. |
Przegląd prasy
| AUTO PARTNER | Rosnący rynek w połączeniu z ekspansją zagraniczną i rozbudową sieci dystrybucji w kraju pozytywnie przekłada się na sprzedaż Auto Partnera w tym roku. Wszystkie te czynniki wskazują więc na to, że 2021 r. będzie rekordowy dla spółki względem przychodów i wyników, czego potwierdzeniem są wyniki za pierwsze trzy kwartały – mówi w wywiadzie dla gazety wiceprezes spółki Piotr Janta.(s.5) /PARKIET/ |
| HUUUGE TS GAMES | Czy kursy producentów gier mobilnych pójdą w górę? Notowania Huuuge i Ten Square Games w ostatnich miesiącach poszły mocno w dół. Jak na sytuację i perspektywy tych firm zapatrują się eksperci? Rynek gier w 2024 r. będzie miał wartość prawie 220 mld USD i za niemal połowę będą odpowiadały gry mobilne, to najszybciej rosnąca część – podaje portal Newzoo. Mocno rozpychają się tu również firmy notowane na GPW.(s.3) /PARKIET/ |
| KGHM | Zwrot w kierunku największych spółek. Fundamentalne typy analityków na grudzień. Obawy inwestorów związane z rozwojem kolejnej fali pandemii nie ustępują, co znajduje odzwierciedlenie w podwyższonej zmienności indeksów (w czwartek WIG20 stracił 0,7 proc.). To nie ułatwia zadania ekspertom biorącym udział w typowaniu spółek do portfeli fundamentalnych. Listopadowa korekta zabrała im część zysków wypracowanych w poprzednich miesiącach, ale równocześnie sprawiła, że na rynku pojawiły się ciekawe okazje. W gronie ich grudniowych faworytów znaleźli się np. potentaci z branży wydobywczej, jak KGHM czy spółki węglowe, za którymi wciąż przemawiają wysokie ceny surowców.(s.1,s.8-9) /PARKIET/ |
| VRG | VRG jeszcze poczeka na prezesa. Jan Pilch, czasowo delegowany z rady, będzie kierował odzieżową grupą z GPW przez kolejny kwartał. Zarząd wzmocniła nowa wiceprezes.(s.10) /PB/ |
Wybrane sygnały analizy technicznej
| KERNEL | Świeca przypominająca wymową formację wisielca na szczytach lokalnego odbicia. Towarzyszy jej wysoki wolumen, co może zapowiadać kolejny impuls podażowy. |
| KETY | Kurs akcji ponownie testuje/narusza istotny dołek na 575 zł, co ma miejsce na rosnącym wolumenie. |
| MIRBUD | Formacja wisielca na szczytach lokalnego odbicia, w rejonie oporu na 4,20 zł. |
Źródło: Alior Bank
