Planowane połączenie towarzystw spowoduje, że aż 20 mld zł aktywów netto będą zarządzać giełdowe ALTUS TFI S.A. i z Esaliens TFI S.A. Piotr Osiecki, główny akcjonariusz i prezes ALTUS TFI S.A. planuje przejść do rady nadzorczej i nadzorować osobiście proces łączenia obu spółek, który powinien zakończyć się jeszcze w 2018 r.
Trzecia akwizycja w ciągu trzech lat
Notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy niezależne ALTUS TFI S.A., realizując średnioterminową strategię rozwoju po raz trzeci w ciągu trzech lat dokonuje akwizycji. Dzięki temu skokowo powiększy aktywa netto pod zarządzaniem. Towarzystwo zawarło 8 czerwca 2018 r. z Esaliens TFI S.A. porozumienie w sprawie prowadzenia prac dotyczących połączenia obu spółek. Wstępne rozmowy w tej sprawie były prowadzone od 28 maja br
Na koniec I kwartału 2018 r. ALTUS TFI S.A zarządzając łącznie 14,98 mld zł aktywów (fundusze inwestycyjne i portfele na zlecenie) zajmował siódmą pozycję pod tym względem spośród 42 krajowych TFI działających w Polsce. Dodatkowo uwzględniając należące do grupy kapitałowej Rockbridge TFI S.A., GK ALTUS TFI z 17,10 mld zł aktywów zajmowała piąte miejsce. Z kolei wartość aktywów netto zarządzanych przez Esaliens TFI S.A. wynosiła na koniec marca br. 3,0 mld zł. Można, więc szacować, że po planowanym połączeniu ALTUS TFI S.A. z ponad 20 mld zł aktywów netto w zarządzaniu awansuje na trzecie miejsce wśród krajowych firm zarządzających aktywami. Po połączeniu ALTUS TFI oraz Esaliens TFI S.A. zamierzają zachować dotychczasowe brandy obu instytucji dla poszczególnych linii produktów inwestycyjnych.
Połączenie towarzystw krok po kroku
Połączenie towarzystw powinno planowo zakończyć się jeszcze w 2018 r. Odbędzie się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Esaliens TFI S.A. na ALTUS TFI S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego ALTUS TFI S.A. poprzez emisję nowych akcji, które następnie zostaną wydane akcjonariuszom Esaliens TFI S.A. Wstępnie, w oparciu o wycenę zarządczą, na potrzeby dalszych prac nad ustaleniem warunków połączenia, zarządy obydwu spółek ustaliły, że parytet wymiany akcji ALTUS TFI S.A. do Esaliens TFI S.A. wyniesie 5:1, przy czym ostateczna propozycja zostanie przedstawiona w planie połączenia spółek. Zarządy przyjmują, że akcje nowej emisji ALTUS TFI S.A. wydane akcjonariuszom Esaliens TFI S.A. będą uprawniać do udziału w zysku ALTUS TFI S.A. za 2018 r.
| Połączenie towarzystw ALTUS TFI i Esaliens TFI – etapy | Termin |
| uzgodnienie planu połączenia | przełom czerwca/lipca 2018 r. |
| publikacja opinii biegłego w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia | lipiec/sierpień 2018 r. |
| uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację | lipiec/sierpień 2018 |
| podjęcie uchwały przez walne zgromadzenia obu spółek | wrzesień/październik 2018 r. |
| wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców (dzień połączenia) | październik/listopad 2018 r. |
| wydanie akcji ALTUS TFI nowej emisji | październik/listopad 2018 r. |
Nadzór nad sprawnym połączeniem obu podmiotów będzie sprawował Piotr Osiecki, prezes i główny akcjonariusz firmy. Zostanie szefem specjalnego Komitetu Sterującego Integracji ALTUS TFI S.A. i Esaliens TFI S.A. W związku z tym, jak również z upływającą kadencją zarządu, Piotr Osiecki nie będzie kandydował na stanowisko prezesa zarządu ALTUS TFI S.A. Przejdzie do rady nadzorczej, której chce aktywnie przewodniczyć.
Na stanowisko Prezesa Zarządu zostanie zarekomendowany Pan Krzysztof Mazurek, obecnie członek zarządu nadzorujący obszar sprzedaży, który jest związany z firmą od ponad 5 lat i posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej i na rynku TFI.
Źródło: Altus TFI S.A.
