Debiut pierwszych funduszy inwestycyjnych Polbanku EFG

[02.10.2007] We wrześniu Polbank EFG wprowadził do swojej oferty pierwsze fundusze inwestycyjne. Bank przygotował dwa modele inwestycyjne: fundusz parasolowy, składający się z pięciu subfunduszy inwestycyjnych oraz Tandem Zysków, czyli lokatę z funduszem, przeznaczoną głównie dla początkujących inwestorów. W ramach promocji Polbank do końca października nie będzie pobierał opłat przy nabywaniu Tytułów Uczestnictwa funduszy.

Polbank EFG proponuje Klientom dwa modele inwestycyjne. Pierwszym jest fundusz parasolowy, którego oferta zawiera pięć subfunduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych. Są to następujące subfundusze:

1. Subfundusz Oszczędnościowy – inwestujący w obligacje Skarbu Państwa, korporacyjne i emitowane przez samorządy lokalne. Do 10% aktywów może zostać zainwestowanych w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie.

2. Subfundusz Zrównoważony – fundusz niezwykle elastyczny, którego aktywa mogą być inwestowane w obligacje lub akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, w przedziale od 10% do 85% w zależności od sytuacji na rynku.

3. Subfundusz Dynamiczny – inwestujący do 90% środków w akcje dużych, stabilnych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

4. Subfundusz Rynku Globalnego – subfundusz zrównoważony, inwestujący na rynkach światowych w obligacje oraz akcje dużych, stabilnych spółek, jak Coca-Cola czy General Electrics. W poszczególne instrumenty może być inwestowane od 20% do 65% aktywów.

5. Subfundusz Sektora Prywatnego – subfundusz inwestuje do 95% aktywów w akcje pięćdziesięciu spośród notowanych na giełdzie w Atenach małych i średnich spółek o kapitalizacji do 1 miliarda euro.

Z kolei Tandem Zysków, czyli lokata z funduszem zawiera dwie oferty: Tandem Zysków z Funduszem Zrównoważonym oraz agresywniejszy Tandem Zysków z Funduszem Dynamicznym.

Portfelem inwestycyjnym Polanku EFG zarządzać będzie największe greckie towarzystwo funduszy inwestycyjnych – EFG Mutual Funds Management Company S.A. Jest ono częścią grupy finansowej EFG, do której należy grecki Eurobank EFG i Polbank – jego polski oddział.

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"