Sytuacja rynkowa
Przedostatnia sesja kwartału na krajowym rynku (jutro brak sesji z uwagi na święto Wielkiego Piątku) przyniosła mocną zniżkę, co było reakcją na wtorkową, drugą część sesji na Wall Street, w trakcie której indeksy zeszły na mocne minusy, wiedzione wyprzedażą w sektorze technologicznym. WIG znalazł się na nowych, lokalnych, minimach, jest to poziom najniższy od 31 marca 2017 r., a więc od blisko roku. Silne spadki kontynuowały spółki wydobywcze, mimo że część z istotnych dla spółek surowców odbiła (niewielki wzrost cen miedzi i mocniejszy węgla energetycznego w portach ARA nie zatrzymały spadków na, odpowiednio, KGHM i BOGDANCE, natomiast dalszy spadek cen australijskiego węgla koksującego ciążył JSW). Lepiej spisały się parkiety eurolandu, których większość – po negatywnym otwarciu – zdołała zakończyć sesję nad kreską, co można wiązać z umocnieniem dolara (i spadkiem EURUSD), tj. czynnikowi sprzyjającemu europejskim eksporterom. W Stanach Zjednoczonych środa z mniejszymi emocjami i zmiennością, S&P500 z relatywnie niewielkim spadkiem, przy czym spółki technologiczne ponownie z mocniejszą zniżką.
W dzisiejszych godzinach porannych spółka COLIAN poinformowała o zawarciu porozumienia przez szereg akcjonariuszy spółki, w tym dwóch największych, tj. AllumaInvest Sp. z o.o. oraz IPOPEMA 21 FIZAN, którego efektem jest ogłoszone dziś wezwanie na akcje spółki. Cena w wezwaniu to 3,76 zł (ok. 8% powyżej wczorajszego zamknięcia), docelowo wzywający chcą wycofać spółkę z obrotu na GPW.
W kalendarium na dzisiejszą sesję uwagę zwraca m.in. wstępny odczyt inflacyjny z Niemiec (konsensus zakłada wzrost rocznej dynamiki CPI z 1,4% w lutym do 1,7% w marcu; byłby to pierwszy wzrost po serii trzech z rzędu miesięcy z malejącą presję inflacyjną), dane o dynamice dochodów i wydatków Amerykanów oraz finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan, obrazującego sentyment wśród amerykańskich konsumentów (wstępny odczyt wskazał na poziom najwyższy od stycznia 2004 r.). /Paweł Szewczyk/
| Główne indeksy światowe | |||||
| wartość | zm% 1D | ||||
| DAX | 11 940,7 | -0,3 | |||
| CAC40 | 5 130,4 | 0,3 | |||
| FTSE100 | 7 044,7 | 0,6 | |||
| BUX | 36 783,3 | -1,4 | |||
| S&P500 | 2 605,0 | -0,3 | |||
| DJIA | 23 848,4 | 0,0 | |||
| SHC* | 3 134,0 | 0,4 | |||
| NASDAQ | 6 949,2 | -0,9 | |||
| BOVESPA | 83 874,1 | 0,1 | |||
| NIKKEI* | 21 024,2 | 0,0 | |||
| HANG SENG* | 29 996,9 | -0,1 | |||
| XU100 | 114 129,3 | -1,8 | |||
| RTS | 1 226,8 | -1,4 | |||
| * – Zmiana na godzinę 7:18 | |||||
| Indeksy Polskie | |||||
| WIG | 58 176,4 | -1,5 | |||
| WIG20 | 2 203,7 | -1,9 | |||
| MWIG40 | 4 531,3 | -0,8 | |||
| SWIG80 | 14 123,0 | -1,0 | |||
| NCINDEX | 267,3 | -1,9 | |||
| Waluty | |||||
| USD/PLN | 3,41 | -0,1 | |||
| EUR/PLN | 4,21 | 0,1 | |||
| EUR/USD | 1,23 | 0,2 | |||
| Obligacje | |||||
| yield % | zm p.b. 1D | ||||
| Polska 10YT | 3,22 | 0 | |||
| USA 10YT | 2,77 | -1 | |||
| Surowce | |||||
| Ropa WTI (USD/bbl) | 64,6 | 0,4 | |||
| Złoto (USD/oz) | 1 327,7 | 0,2 | |||
| Miedź (USD/t) | 6 633,5 | 0,4 | |||
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
| ZWZA | SESCOM, SOHO DEVELOPMENT |
| ALIOR | Wprowadzenie do obrotu na GPW 347.296 akcji serii D, 514.178 akcji serii E, 318.401 akcji serii F. |
Wybrane komunikaty ze spółek
| ATENDE | Atende planuje na 2018 rok wzrost zysków ze sprzedaży usług abonamentowych i podobny jak w ubiegłym roku wzrost przychodów spółki-matki, Atende SA – poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. Grupa nie odczuwa silnej presji na wzrost wynagrodzeń. Zarząd spółki może rekomendować za 2017 rok wyższą dywidendę niż wypłacona przed rokiem. |
| BENEFIT | Jeden z akcjonariuszy Benefit Systems, Metlife OFE, zaproponował projekt uchwały na walne zgromadzenie, by ustalić minimalną cenę emisyjną akcji serii F oraz minimalną cenę sprzedaży akcji własnych znajdujących się w posiadaniu spółki na 1200 zł – poinformował Benefit Systems. |
| ELBUDOWA | Elektrobudowa planuje akwizycję, która ma poszerzyć ofertę produktową grupy. Na przejęcie Elektrobudowa może wydać łącznie 100-150 mln zł, wspierając się finansowaniem dłużnym – poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa liczy na stabilizację portfela zamówień, ma obecnie złożone oferty o łącznej wartości prawie 3 mld zł. |
| GETBACK | 1) Środowe nadzwyczajne walne zgromadzenie Getbacku zdecydowało o emisji do 19.999.999 akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki. 2) Środowe nadzwyczajne walne zgromadzenie Getbacku zdecydowało o przerwie w obradach do 6 kwietnia. 3) Zagraniczny inwestor branżowy, który wcześniej był zainteresowany wzięciem udziału w emisjach akcji Getbacku, odstąpił od rozmów. Rozmowy z pozostałymi inwestorami nadal trwają – poinformowała spółka. |
| JSW | JSW oraz Prairie Mining Limited zawarły umowę w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej projektów węglowych Prairie w Polsce – podała JSW. Prairie udostępni informacje o projekcie wydobycia węgla koksowego w koncesji Debieńsko-1 oraz informacje o projekcie Jan Karski. |
| KRUK | Kruk kupi 51% udziałów we włoskiej spółce działającej na rynku inkaso. Docelowo, w ciągu najbliższych kilku miesięcy może nabyć 100% udziałów – podał Kruk. W 2017 r. przychody włoskiej spółki wyniosły 3,1 mln euro, czyli ok. 13,1 mln zł. |
| LOKUM | 1) Zarząd Lokum Deweloper rekomenduje, by na dywidendę trafiło 15,12 mln zł, co daje 0,84 dywidendy na akcję. W kolejnych latach spółka chce przeznaczać na dywidendę większe kwoty, trafiać ma na nią do 50 proc. skonsolidowanego zysku – podała spółka. 2) Bank ziemi Lokum Deweloper, obejmujący projekty w przygotowaniu i realizacji, wynosi 6.349 lokali i wystarczy spółce na 5 lat – poinformował prezes Lokum Deweloper Bartosz Kuźniar. Dodał, że potencjał rozpoznań na 2018 r. to 973 lokale. |
| PEM | 1) Private Equity Managers w 2018 r. zamierza kontynuować program skupu akcji własnych, na ten cel spółka może przeznaczyć do 5 mln zł – poinformowała Ewa Ogryczak, wiceprezes zarządu PEM. 2) Zarząd Private Equity Managers rekomenduje, by z zysku netto za 2017 rok oraz z kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych przeznaczyć na dywidendę w sumie 10 mln zł – podała spółka. |
| PKNORLEN | 1) PKN Orlen porozumiał się z generalnym wykonawcą bloku gazowo-parowego o mocy 463 MWe we Włocławku (konsorcjum General Electric i SNC-Lavalin Polska) dotyczące ostatecznego rozliczenia kontraktu – poinformował Orlen. W ramach rozliczenia, konsorcjum wdroży rozwiązania z zakresu digital. 2) Klimat biznesowy na Litwie uległ istotnej poprawie, dlatego PKN Orlen rozważa uruchomienie procesu rozbudowy rafinerii w Możejkach, by m.in. obniżyć koszty produkcyjne – poinformował prezes płockiej spółki Daniel Obajtek. Dodał, że proces połączenia z Grupą Lotos może zająć kilkanaście miesięcy. |
| POLIMEXMS | Polimex-Mostostal prowadzi dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego energetyka – podała spółka. Analiza wynika z wyrażenia zgody przez zgromadzenie wspólników El. Ostrołęka na wybór GE Power i Alstom na wykonawcę bloku. |
| SELVITA | Selvita podtrzymała plan rozpoczęcia w 2018 roku badań klinicznych w projekcie SEL120 – podała biotechnologiczna firma. W 2018 roku spółka planuje m.in. podpisać umowę partneringową na projekt z platformy terapii celowanych. Backlog Selvity wynosi 68,7 mln zł. |
| TAURON | Tauron podpisał z Polskim Funduszem Rozwoju umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR zainwestuje kwotę do 880 mln zł – podał Tauron. |
| TRAKCJA | 1) Portfel zamówień budowlanych grupy Trakcja na koniec 2017 roku – z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów – wyniósł 1,782 mld zł – podała spółka. 2) Trakcja koncentruje się na dywersyfikacji działalności zarówno pod względem segmentów, jak i kierunków geograficznych – poinformował prezes Jarosław Tomaszewski. Wskazał, że po roku 2018 będzie można zobaczyć dalszą zmianę proporcji w przychodach pomiędzy segmentem kolejowym i drogowym. 3) Trakcja planuje w 2018 roku przeznaczyć na inwestycje ok. 44,2 mln zł – podała spółka w raporcie. |
| WIELTON | Zarząd grupy Wielton będzie rekomendować wypłatę dywidendy i aktywnie analizuje możliwości akwizycji w Europie – poinformował na konferencji prasowej prezes zarządu Mariusz Golec. Dodał, że backlog spółki pozwala ze spokojem ocenić perspektywy dla spółki na 2018 r. |
Przegląd prasy
| BGZ | Decydujące dni dla Raiffeisen Polbanku. BGŻ NBP Paribas chce kupić, a RBI sprzedać. Na początku kwietnia może dojść do ogłoszenia transakcji, o ile tylko na przeszkodzie nie stanie cena. /Rz/ |
| PALIWA | Ten rok przyniesie firmom paliwowym spadek marż z działalności rafineryjnej i petrochemicznej. Większe zyski powinny za to wiązać się z poszukiwaniami oraz wydobyciem ropy i gazu. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej
| AUTOPARTN | Podaż testuje średnioterminowy dołek krótkiej korekty na 4,18 zł. Drugie ważne wsparcie znajduje się relatywnie blisko na 3,90 zł. |
| BOGDANKA | Notowania akcji przełamały długoterminowe wsparcie na 47 zł, następne znajduje się na 32 zł. |
| DOMDEV | Świeca przypominająca wyglądem formację czarnego młota na dołkach krótkiej korekty, przy jednocześnie wolumenie ponad 8x średnia. |
| GINO ROSSI | Notowania akcji poruszają się w krótko-średnioterminowej konsolidacji w przedziale 0,88-1,30 zł. Wczorajszy spadek kursu na wysokim wolumenie zapowiada ponowny test dolnego zakresu konsolidacji. |
| GPW | Notowania akcji naruszyły strefę długoterminowego wsparcia w przedziale 41,57-41,81 zł, co wyraźnie wprowadza kurs w trend spadkowy. |
| IMS | Od dwóch sesji notowania akcji rosną na wyraźnym wzroście wolumenu, znajdując się jednocześnie przy szczytach trendu. Może to być znak ostrzegawczy dla posiadaczy akcji. |
| JSW | Kurs przełamał ważne wsparcie na 84,63 zł na wysokim wolumenie, czarnym korpusem z luką podażową, czym rozpoczyna trend spadkowy. Ponadto obecna korekta jest najdłuższą na tle poprzednich, co według metody overbalance również potwierdza zmianę trendu. |
| KGHM | Notowania akcji testują długoterminowe wsparcie znajdujące się w przedziale 80,65-87,55 zł. W rejonie 75 zł znajduje się długoterminowa linia trendu wzrostowego. |
| KRUK | Kolejna obrona wsparcia na 202,40 zł, formacja objęcia hossy na relatywnie wysokim wolumenie i kolejna szansa dla popytu. |
| LARQ | Trzydniowa obrona średnio-długoterminowej linii trendu wzrostowego. |
| LOTOS | Przełamanie lokalnego ważnego wsparcia na 53,12 zł otwiera drogę do kolejnego na 48,27 zł. |
| MABION | Linia długoterminowego trendu wzrostowego została jednak przełamana, wtorkowe odbicie było jedynie ruchem powrotnym. |
| MIRACULUM | Obrona długoterminowego dołka na 1,30 zł trwała przez trzy poprzednie sesje. A wczoraj na wykresie pojawiła się formacja objęcia hossy na 4-krotnym wzroście wolumenu względem średniej. Popyt wchodzi do gry. |
| PGNIG | Kurs akcji obronił ważne długoterminowe wsparcie na 5,73 zł, strona popytowa broni trendu wzrostowego. |
| PKNORLEN | Notowania akcji testują długoterminowe wsparcie znajdujące się w przedziale 80,70-85,88 zł. W rejonie 80 zł znajduje się długoterminowa linia trendu wzrostowego. |
| PKOBP | Naruszenie linii długoterminowego trendu wzrostowego na rosnącym wolumenie. Atut podażowy. |
| SANOK | Kurs spadł w rejon długoterminowego wsparcia na 35,21 zł. |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank
