Nowości w ofercie Fortis Investments


Nowości w ofercie Fortis Investments

[15.05.2007] Jak donosi Expander, w maju w ofercie Fortis Investments znajdą się nowe, wprowadzane w ramach Funduszu Fortis L subfundusze inwestujące w spółki z azjatyckich rynków wschodzących: Fortis L Equity Greater China oraz Fortis L Equity Turkey.

Fortis L Equity Greater China

Fortis L Equity Greater China inwestuje w głównie w Hong Kongu (35.2% aktywów), Chinach (30.6% aktywów) oraz na Tajwanie (30.3% aktywów). W ubiegłym roku zysk subfunduszu wyniósł 49.32%, a jego aktualny wynik YTD (od początku roku) to 1.44 %. Jak wyjaśniają zarządzający bieżące, gorsze niż w ubiegłym roku wyniki są efektem sytuacji rynkowej: pod koniec stycznia na chińskim rynku akcji wzrosła presja na realizację zysków i doszło do korekty. Było to spowodowane szeregiem ograniczających regulacji, które wprowadził Chiński Bank Centralny, a także komentarzami ze strony wyższych urzędników, które zniechęcały do spekulacji akcjami. Przed chińskim nowym rokiem rynek stopniowo odrabiał straty, ale dnia 27 lutego, w "czarny wtorek", doszło na nim do załamania i największego od dziesięciu lat spadku w ciągu jednego dnia. Podążyły za nim pozostałe chińskie rynki. W marcu realizacja zysków została spowolniona.

Fortis L Equity Turkey

Fortis L Equity Turkey inwestuje przede wszystkim w udziały spółek tureckich. W ubiegłym roku fundusz stracił – 9.91%, ale jego aktualny wynik YTD to 14.53% na plusie. Jak jednak zastrzegają zarządzający, w pierwszym kwartale 2007 r. turecki rynek akcji był niestabilny. Apetyt na ryzyko, który znowu pojawił się na rynkach światowych, spowodował początkowo napływ dużych funduszy, ale pogorszenie się warunków globalnych pod koniec lutego stało się przyczyną gwałtownej wyprzedaży. Wydarzenie to nie zmienia naszej długoterminowej oceny Turcji. Korekta ta nie była związana z czynnikami wewnętrznymi, ale z połączeniem problemów dotyczących globalnego wzrostu i globalnej płynności.

Utrzymujące się zainteresowanie zagranicznych inwestorów strategicznych zapewniło silne wsparcie dla tureckich akcji. W sektorze ubezpieczeń miało miejsce wiele przejęć i połączeń, ale aktywność zanotowano również w sektorze materiałów, handlu detalicznego i mediów. Dzięki korekcie na rynku Fortis L Equity Turkey zwiększył swój udział w sektorze usług finansowych – zarówno wśród mniejszych ubezpieczycieli, stanowiących prawdopodobny cel przejęcia, jak i wśród większych banków, mających udziały w spółkach z sektora ubezpieczeń. Inwestycje Fortis L Equity Turkey w sektorze finansowym, różniące się od benchmarku, miały bardzo korzystny wpływ na wyniki. Fortis L Equity Turkey stracił natomiast w przypadku akcji z sektora przemysłu.

>> POWRÓT
do archiwum wiadomości Portalu Skarbiec.Biz”

Oceń ten artykuł: