Raport Rynek Akcji: 16 październik 2018

Sytuacja rynkowa

Początek tygodnia nie przyniósł kontynuacji odbicia z piątku, na globalnych rynkach przeważały spadki, którym uległ krajowy WIG, za sprawą zniżki w obrębie największych spółek. WIG20 dalej znajduje się poniżej linii szyi możliwie realizowanej formacji głowy z ramionami, najbliższymi wsparciami wydają się poziomy 2150 pkt. i 2100 pkt. (poziomy zatrzymania spadków z przełomu czerwca/lipca), chociaż poziom docelowy z formacji RGR sięgałby jeszcze niżej. Na rynku amerykańskim indeksy nie mogły zdecydować się, w którą stronę podążyć (sesja relatywnie niewielkich wahań wokół poziomów odniesienia), ostatecznie zwyciężyła strona podażowa, a S&P500 zamknął się w okolicach dziennego minimum (-0,6% na zamknięciu). Dobrze spisał się rynek turecki (a dodatkowo umocniła się lira), w wyniku rozprężenia stosunków na linii Ankara – Waszyngton, po uwolnieniu przez Turcję amerykańskiego pastora, Andrew Brunsona, co jest dobrą informacją dla rynków wschodzących ogółem (rodzi nadzieję na zmniejszenie problemów gospodarczych państwa, po silnej deprecjacji waluty, co w pewnym momencie mogło przestać być traktowane jako problem idiosynkratyczny).

Sektorowym liderem na GPW okazała się wczoraj energetyka, która powróciła do wzrostów po zeszłotygodniowej korekcie. Krajowym podmiotom pomagać mogły z jednej strony silne, blisko 9% spadki cen uprawnień do emisji CO2 (minister energii, Krzysztof Tchórzewski, wystąpił wczoraj do Komisji Europejskiej z prośbą o zwołanie Komitetu ds. Zmian Klimatu i podjęcie interwencji na rynku uprawnień do emisji CO2), z drugiej zaś być może rynek dyskontował piątkowe słowa ministra Tchórzewskiego, iż państwo powinno być przygotowane na ewentualne rekompensaty dla „najuboższych obywateli” z tytułu wzrostu cen energii, co może sugerować otwartość wobec podwyżek cen energii w taryfie dla gospodarstw domowych.

W kalendarium na dziś uwagę zwracają krajowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw oraz odczyt inflacji bazowej, ponadto w Niemczech odczyt indeksu Instytutu ZEW, a także dane ze Stanów Zjednoczonych o dynamice produkcji przemysłowej. Kontrakty terminowe na główne indeksy zachodnioeuropejskie notują póki co delikatne wzrosty, a sesja w Azji przynosi mieszane zachowanie rynków. /Paweł Szewczyk/

Główne indeksy światowe
	wartość				zm% 1D
DAX	11 614,2				0,8
CAC40	5 095,1				0,0
FTSE100	7 029,2				0,5
BUX	36 564,2				0,6
S&P500	2 750,8				-0,6
DJIA	25 250,6				-0,4
SHC*	2 563,4				-0,2
NASDAQ	7 430,7				-0,9
BOVESPA	83 359,8				0,5
NIKKEI*	22 420,4				0,7
HANG SENG*	25 439,6				0,0
XU100	98 631,3				2,0
RTS	1 146,7				0,5
* – Zmiana na godzinę 7:20
Indeksy Polskie
WIG	56 227,3				-0,5
WIG20	2 170,1				-0,8
MWIG40	3 974,0				0,0
SWIG80	11 239,2				0,3
NCINDEX	220,5				1,1

Waluty
USD/PLN	3,71				0,1
EUR/PLN	4,29				0,0
EUR/USD	1,16				-0,1

Obligacje
	yield %			zm p.b. 1D
Polska 10YT	3,24			0
USA 10YT	3,17			2

Surowce
Ropa WTI (USD/bbl)			71,9		0,2
Złoto (USD/oz)		1 225,5			-0,1
Miedź (USD/t)		6 303,0			-0,3

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

NWZ	LENTEX, LIVECHAT
PROTEKTOR	Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding Limited.

Wybrane komunikaty ze spółek

MBANK, PEKAO	Agencja ratingowa Standard & Poor’s podniosła długoterminowe oceny ratingowe Resolution Counterparty Ratings (RCR) Banku Pekao SA i mBanku do poziomu „A-” z „BBB+” i utrzymała krótkoterminowe na poziomie „A-2”- podała agencja w raporcie.
11BIT	11 bit studios podpisało z Guangzhou NetEase Computer System Company umowę dotyczącą dystrybucji gry „Children of Morta” w Chinach – podała spółka w komunikacie.
BOGDANKA	1) Bogdanka zakłada, że w 2019 roku produkcja węgla wzrośnie do 9,4 mln t. Prowadzi prace koncepcyjne nad dalszym zwiększaniem produkcji w kolejnych latach, planuje m.in. przyspieszenie o rok rozpoczęcia eksploatacji złoża Ostrów – poinformował PAP Biznes prezes Artur Wasil. Nakłady inwestycyjne w przyszłym roku mogą być nieco wyższe rdr. 2) Bogdanka zakłada, że jej ceny węgla w 2019 roku wzrosną w tempie dwucyfrowym, wobec ok. 5 proc. wzrostu w tym roku – poinformował PAP Biznes prezes Artur Wasil. Spółka pracuje nad stabilizacją kosztów rodzajowych. W przyszłym roku spodziewa się poprawy wyników.
ELEKTROTIM	Fundusze zarządzane przez Altus TFI zmniejszyły swoje zaangażowanie w akcjonariacie Elektrotimu poniżej progu 5 proc. i mają obecnie 1,53 proc. akcji tej spółki – poinformował Elektrotim w komunikacie.
IMS	IMS podpisał umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce APR, działającej w branży audiomarketingu – podał IMS w komunikacie.
ING	Agnecja Moody’s podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego i utrzymała perspektywę „stabilną” dla długookresowego ratingu depozytów – poinformował bank w komunikacie.
LCCORP	LC Corp, podmiot zależny Leszka Czarneckiego, 12 października objął 36.630.037 akcji serii E Getin Noble Banku po 2,73 zł za sztukę – podał bank w komunikacie.
MBANK	Silna akwizycja klientów, którą mBank widział w II kwartale, została w III kwartale utrzymana, bank obserwował wówczas także duże zainteresowanie kredytami hipotecznymi, a portfel kredytów w złotych w segmencie bankowości detalicznej wrósł w ujęciu kwartalnym – poinformował PAP Biznes Daniel Iwin, kierujący wydziałem kredytów hipotecznych w banku.
MENNICA	Mennica Polska otrzymała roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2019 monet powszechnego obiegu o wartości 92,2 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.
PKPCARGO	Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie PKP Cargo w sprawie 14,2 mln zł kary nałożonej przez UOKIK w grudniu 2015 roku – poinformowała kolejowa spółka.
QUMAK	Qumak złożył w poniedziałek w Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego – poinformowała spółka w komunikacie. Jednocześnie Qumak nadal prowadzi przegląd opcji strategicznych.
SYNTETIK	Synektik ma umowę z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu na 12,9 mln zł – podała spółka w komunikacie. Umowa dotyczy robota chirurgicznego typu da Vinci.
TBULL	Trigon TFI zmniejszył zaangażowanie w akcjonariacie T-Bull poniżej 5 proc. i ma obecnie 4,96 proc. akcji tej spółki, stanowiących 7,37 proc. kapitału zakładowego – poinformował T-Bull a komunikacie.
VOTUM	Altus TFI zmniejszył udział głosów na WZ Votum do 4,9996 proc. z 5,02 proc. – podał Votum w komunikacie.

Przegląd prasy

BANKI	Banki zaczęły dostrzegać firmy prowadzące biznes w internecie. Poszerza się oferta produktów, których celem jest już nie tylko finansowanie zakupów w sieci, ale zadbanie o bieżącą płynność firm parających się e-handlem. /DGP/
ENERGIA	Nadchodzą podwyżki cen prądu. Przepisy pozwalają, by alternatywni sprzedawcy podnieśli stawki dla odbiorców indywidualnych. Ofertę dla gospodarstw domowych zaktualizowała już spółka obrotu PGNiG. /DGP/
PALIWA	Zaniżone ceny paliw na wybory? Ropa naftowa drożeje, a w Polsce benzyna tanieje. Prywatne stacje paliw skarżą się, że sprzedają ze stratą olej napędowy, sugerują, że to efekt polityki państwowych koncernów. /GW/
BOGDANKA	Bogdanka analizuje możliwość zmiany strategii w obszarze wydobycia, bierze pod uwagę wzrost produkcji. Spółka nie widzi zagrożenia dla wykonania rocznego planu produkcji – powiedział „Parkietowi” prezes Artur Wasil. /Pakiet/
COMARCH	Comarch testuje cierpliwość ZUS. Comarch przejął zaledwie jedną z ponad 70 usług w ramach umowy na utrzymanie informatycznego systemu ZUS. Ustalenie harmonogramu weryfikacji i przejęcia kolejnych idzie jak po grudzie, a czas ucieka. /PB/
PKNORLEN	Wkrótce nowa strategia Orlenu. W dokumencie będzie mowa o inwestycjach w petrochemię i dywersyfikacji dostaw ropy. Przejęcie Lotosu na razie nie jest uwzględnione. /Rz/
TRANSPOL	Trans Polonia zwiększa przewozy drogowe. Grupa najmocniejsze wzrosty notuje w dziale asfaltów. Więcej przewozi również paliw i płynnych produktów chemicznych – mówi prezes Dariusz Cegielski. /Parkiet/

Sygnały analizy technicznej

MIRBUD	Kurs akcji konsoliduje się w okolicy 1 zł, przy czym w ciągu ostatnich kilku sesji rozkład zmian cen i wolumenów sprzyja bykom.
PANOVA	Notowania akcji testują podwójny długoterminowy dołek na 17 zł.
POLNORD	Wysoki biały korpus z luką popytową i na powoli rosnącym wolumenie, oznaką końca korekty?