Sytuacja rynkowa
Czwartek przyniósł trzecią z rzędu spadkową sesję na krajowym rynku, pomimo umiarkowanych wzrostów w eurolandzie. Z lokalnego minimum (po cenach zamknięcia), ustanowionego w środę, podniósł się wczoraj sektor energetyczny, jednak rynkowi ponownie ciążyły banki, co można po części wiązać z wyraźnie niższym od oczekiwań krajowym odczytem inflacji konsumenckiej za luty (+1,4% r/r vs. konsensus +1,7% r/r), który niejako uzasadnia gołębie stanowisko RPP ws. stóp procentowych. Niewykluczone, że dodatkowym czynnikiem wpływającym na sentyment okazał się jeszcze środowy komunikat KNF dot. polityki dywidendowej banków w okresie średnioterminowym. Na rynku amerykańskim mieszana sesja, blisko 0,5% wzrost zanotował DJIA, a niewielki spadek zanotował S&P500 i NASDAQ Composite.
Od zamknięcia wczorajszej sesji raporty okresowe przekazały m.in. Neuca i PKP Cargo. W przypadku Neuki, wyniki IV kw. 2017 r. okazały się zbliżone do konsensusu PAP na poziomie zysku netto, a na poziomie operacyjnym były lepsze o ponad 15% od konsensusu, z kolei na przychodach wyniki były kilka procent niższe od rynkowego konsensusu. Spółka tym samym zrealizowała 99% planu zakładającego uzyskanie 100 mln zł całorocznego, skorygowanego o zdarzenia jednorazowe, zysku netto. Zarząd spółki zarekomendował wypłatę 6,40 zł dywidendy na akcję, co stanowiłoby, wg ceny wczorajszego zamknięcia, stopę dywidendy w wys. 2,6% i jest zgodne z wcześniejszą sygnalizacją iż dywidenda miałaby wzrosnąć o kilkanaście procent r/r (w 2017 r. wypłacono 5,75 zł dywidendy na akcję). PKP Cargo opublikował niższe od konsensusu PAP wyniki na poziomie operacyjnym (o 23%) i netto (o blisko 30%), z uwagi na niższe niż prognozowane przez rynek marże. Spółka opublikowała także prognozę finansową na 2018 r., zgodnie z którą przychody z działalności operacyjnej mają wzrosnąć o 8,9% r/r, poprawie mają ulec także marże, bowiem spółka prognozuje wzrost EBITDA o 12,1% r/r, EBIT o 34,9% r/r zaś zysku netto o 71,1% r/r. W trakcie wczorajszej sesji PKN Orlen poinformował o rekomendacji zarządu ws. wypłaty 3 zł dywidendy na akcję, co dawałoby stopę dywidendy, uwzględniając wczorajsze zamknięcie, w wys. 3,3%.
W kalendarium na dzisiejszą sesję uwagę zwraca m.in. odczyt dynamiki zatrudnienia i wynagrodzeń w krajowym sektorze przedsiębiorstw, odczyt inflacyjny w strefie euro, dynamika produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych oraz wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan. Po dzisiejszej sesji nastąpią zmiany w indeksach giełdowych w ramach rocznej rewizji: WIG20 opuści Asseco Poland, a do indeksu dołączy CD Project. Do mWIG40 dołączy Asseco Poland oraz Getback, a opuści CD Project i Neuca. Do sWIG80 dołączy Neuca, Arctic Paper, BSC Drukarnia Opakowań, PlayWay, Quercus TFI oraz Toya, a opuści: CFI ,GetBack, Groclin, Polwax, Serinus i Work Service. Obroty i zmienność może dziś podwyższać fakt wygasania marcowej serii kontraktów terminowych. /Paweł Szewczyk/
| Główne indeksy światowe | |||||
| wartość | zm% 1D | ||||
| DAX | 12 345,6 | 0,9 | |||
| CAC40 | 5 267,3 | 0,6 | |||
| FTSE100 | 7 139,8 | 0,1 | |||
| BUX | 38 891,2 | 0,6 | |||
| S&P500 | 2 747,3 | -0,1 | |||
| DJIA | 24 873,7 | 0,5 | |||
| SHC* | 3 290,3 | 0,0 | |||
| NASDAQ | 7 481,7 | -0,2 | |||
| BOVESPA | 84 928,2 | -1,3 | |||
| NIKKEI* | 21 713,7 | -0,4 | |||
| HANG SENG* | 31 552,5 | 0,0 | |||
| XU100 | 117 201,5 | -0,3 | |||
| RTS | 1 247,3 | -0,3 | |||
| * – Zmiana na godzinę 7:00 | |||||
| Indeksy Polskie | |||||
| WIG | 61 156,9 | -0,4 | |||
| WIG20 | 2 321,9 | -0,6 | |||
| MWIG40 | 4 794,3 | 0,1 | |||
| SWIG80 | 14 499,6 | -0,4 | |||
| NCINDEX | 275,4 | 0,8 | |||
| Waluty | |||||
| USD/PLN | 3,42 | -0,1 | |||
| EUR/PLN | 4,21 | 0,0 | |||
| EUR/USD | 1,23 | 0,1 | |||
| Obligacje | |||||
| yield % | zm p.b. 1D | ||||
| Polska 10YT | 3,27 | -5 | |||
| USA 10YT | 2,82 | -1 | |||
| Surowce | |||||
| Ropa WTI (USD/bbl) | 61,3 | 0,2 | |||
| Złoto (USD/oz) | 1 318,0 | 0,1 | |||
| Miedź (USD/t) | 6 887,5 | -0,9 | |||
| WIG: Największe wzrosty i spadki (%) | |||||
 | |||||
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
| NWZA | LSI SOFTWARE |
Wybrane komunikaty ze spółek
| NEUCA | Z raportu okresowego spółki wynika, że w IV kw. 2017 r. spółka zanotowała 1,90 mld zł przychodów ze sprzedaży (+2,8% r/r), 38,63 mln zł zysku operacyjnego (+26,2% r/r) oraz 30,6 mln zł zysku netto (+13,6% r/r). |
| PKPCARGO | Spółka prognozuje na 2018 dla danych jednostkowych wzrost przychodów o 8,9% do 3913 mln zł, EBITDA 663,6 mln zł (+12,1%), EBIT 204 mln zł (+34,9%), zysk netto 160,8 mln zł (+71,1%). Planowane nakłady inwestycyjne mają być blisko dwukrotnie wyższe niż w 2017 i wyniosą 1017 mln zł. |
| PKNORLEN | Zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2017 na poziomie 1,28 mld zł co daje 3 zł na akcję (stopa dywidendy wg. wczorajszego kursu 3,3%). Zarząd proponuje 20 lipca jako dzień dywidendy oraz 3 sierpnia jako dzień jej wypłaty. |
| PZU | Spółka podtrzymuje, że do 2020r osiągnie wskaźnik ROE przekraczający 22%, po 2017 rentowność kapitałów własnych wyniosła 21,1%. W odniesieniu do oczekiwane za 2017 dywidendy Zarząd chce by do akcjonariuszy trafiło od 66% do 100% całorocznego zysku. |
Przegląd prasy
| EKO EXPORT | Trwają końcowe ustalenia dotyczące zamówienia od największego koncernu z branży ropy i gazu. Dostawy mają się rozpocząć w II półroczu – zapowiada Eko Export specjalizujący się w produkcji mikrosfer. (Parkiet) |
| GRIFFIN PREMIUM RE | Fundusz Griffin został właścicielem warszawskiego biurowca Warta Tower, należącego do Kulczyk Real Estate Holding. (Puls Biznesu) |
| LOTOS | Lotos oczekuje, że III kwartale dojdzie do testowego uruchomienia nowych instalacji w ramach projektu EFRA. (Parkiet) |
| MLP GROUP | Docelowo rynek niemiecki ma stanowić 50 proc. portfela MLP Group. (Parkiet) |
| PRZEMYSŁ | Produkcja polskich fabryk sprzętu AGD wzrosła w ubiegłym roku o 2 proc., a eksport o 0,5 proc. (Rzeczpospolita) |
| SYGNIY | Najważniejsze parametry porozumienia Sygnity z wierzycielami powinny zostać ustalone do końca marca, a samo podpisanie porozumienia nastąpi prawdopodobnie w kwietniu. (Parkiet) |
| WĘGLOWY | Wydobycie węgla w tym roku może wynieść 65 mln ton. To mniej niż w ubiegłym, kiedy to wydobycie wyniosło 66 mln ton. (Rzeczpospolita) |
Sygnały analizy technicznej
| PZU | Szansa na podwójne dno |
| AMICA | Wykonany ruch powrotny do linii szyi odwróconej RGR |
| BUDIMEX | Testowanie grudniowego szczytu, kilkumiesięcznej podwójne dno |
| KETY | Przebicie kilkutygodniowej spadkowej linii oporu, wysokie wzrostowe marobuzu |
| MIRBUD | Testowanie górnego ograniczenia kilkumiesięcznego trendu bocznego |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
 |  | ||
| ASSECOPOL | Szansa na wybicie z formacji odwróconej RGR, naruszenie linii szyi. | ENERGA | |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
| Indeks | pkt | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| WIG | 61 399,9 | -0,6 | -0,5 | -2,7 | -1,9 | -3,7 | 3,9 |
| WIG20 | 2 336,0 | -0,7 | -0,8 | -3,6 | -3,4 | -5,1 | 4,8 |
| MWIG40 | 4 791,7 | -0,2 | 0,3 | -0,6 | 1,2 | -1,1 | -1,1 |
| SWIG80 | 14 558,2 | 0,0 | 0,4 | -1,4 | 0,5 | -0,3 | -10,7 |
| WIG Banki | 8 128,2 | 0,2 | 0,4 | -4,1 | -2,1 | -4,2 | 13,8 |
| WIG Budownictwo | 2 835,0 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 3,8 | 0,6 | -21,7 |
| WIG Chemia | 13 916,6 | -1,9 | -4,4 | -5,9 | -6,5 | -9,0 | -14,0 |
| WIG Deweloperzy | 2 225,2 | 0,3 | 1,1 | -0,9 | 2,3 | 1,2 | 13,0 |
| WIG Energetyka | 2 524,7 | -1,6 | -4,8 | -10,2 | -15,8 | -15,6 | -13,5 |
| WIG Informatyka | 2 053,8 | -0,5 | -0,2 | 1,2 | 5,2 | 0,6 | -12,7 |
| WIG Media | 4 970,7 | -1,1 | -0,3 | -3,0 | 5,5 | 3,7 | -5,2 |
| WIG Paliwa | 6 432,6 | -2,3 | -2,2 | -2,9 | -8,7 | -9,9 | -5,0 |
| WIG Spożywczy | 3 902,3 | -0,3 | 1,9 | 3,7 | 8,3 | 7,6 | -17,6 |
| WIG Surowce | 4 179,7 | 0,3 | -0,9 | -4,4 | -0,5 | -4,9 | -7,1 |
| WIG Telekomunikacja | 750,5 | -0,2 | 1,2 | 5,8 | 1,8 | 0,7 | 11,0 |
| WIG Ukraina | 520,9 | -0,4 | 1,3 | 3,1 | 4,3 | 5,6 | -18,2 |
Źródło: Bloomberg
| Indeks | pkt | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| PX | 1 116,7 | -0,7 | -0,6 | 0,4 | 5,1 | 3,6 | 14,0 |
| BUX | 38 891,2 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | -1,2 | 19,2 |
| XU100 | 117 592,7 | -0,6 | 0,6 | 1,2 | 7,6 | 2,0 | 31,5 |
| FTSE100 | 7 132,7 | -0,1 | -1,3 | -1,4 | -4,8 | -7,2 | -3,2 |
| DAX | 12 237,7 | 0,1 | -0,9 | -0,9 | -6,6 | -5,3 | 1,9 |
| CAC40 | 5 233,4 | -0,2 | -0,8 | 0,2 | -2,2 | -1,5 | 5,0 |
| SMI | 8 869,3 | -0,1 | -0,7 | -0,5 | -5,6 | -5,5 | 2,1 |
| EuroStoxx50 | 3 391,0 | -0,2 | -0,9 | 0,0 | -4,8 | -3,2 | -0,5 |
| S&P 500 | 2 749,5 | -0,6 | -1,3 | 0,7 | 2,8 | 2,8 | 15,3 |
| DJIA | 24 758,1 | -1,0 | -2,3 | -1,8 | 0,4 | 0,2 | 18,2 |
| BOVESPA | 86 051,0 | -0,4 | -0,4 | 2,1 | 18,5 | 12,6 | 29,9 |
| Shanghai Composite | 3 274,5 | -0,5 | -1,0 | 2,4 | 0,3 | -1,0 | 1,0 |
| Nikkei225 | 21 788,6 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | -3,4 | -4,3 | 11,3 |
Źródło: Bloomberg
| Rynek FX | odniesienie | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| EUR-USD | 1,24 | 0,0 | 0,5 | -1,1 | 5,3 | 3,1 | 15,3 |
| EUR-PLN | 4,20 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | -0,1 | 0,5 | -2,6 |
| USD-PLN | 3,40 | 0,0 | -0,4 | 2,2 | -5,1 | -2,5 | -15,5 |
| CHF-PLN | 3,59 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | -0,5 | 0,6 | -10,6 |
Źródło: Bloomberg
| Rynek surowcowy | odniesienie | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| Thomson Reuters/Jefferies CRB Index | 194,5 | 0,1 | -0,3 | 0,5 | 5,4 | 0,3 | 5,8 |
| Ropa WTI NYMEX futures (USD/b) | 61,0 | 0,0 | -1,7 | -0,3 | 6,7 | 0,9 | 20,2 |
| Złoto (USD/oz) | 1 326,2 | 0,1 | 0,2 | -2,0 | 5,5 | 1,8 | 8,7 |
| Srebro (USD/oz) | 16,5 | 0,0 | -0,2 | -1,9 | 3,1 | -2,3 | -4,6 |
| Miedź LME (USD/t) | 6 952,8 | 0,5 | 0,2 | -2,4 | 2,8 | -3,5 | 19,9 |
Źródło: Bloomberg
| Rynek stóp procentowych | odniesienie | zm p.b. 1D | zm p.b. WTD | zm p.b. 1M | zm p.b. 3M | zm p.b. YTD | zm p.b. 1Y |
| WIBOR 3M (%) | 1,71 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| WIBOR 6M (%) | 1,79 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| EURIBOR 3M (%) | -0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EURIBOR 3M (%) | -0,27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| USD LIBOR 3M (%) | 2,12 | 2 | 4 | 29 | 54 | 43 | 99 |
| USD LIBOR 6M (%) | 2,30 | 2 | 4 | 25 | 55 | 47 | 87 |
| Polska 10YT (%) | 3,31 | -4 | 0 | -21 | 7 | 1 | -43 |
| Niemcy 10YT (%) | 0,59 | -3 | -6 | -16 | 28 | 17 | 15 |
| USA 10YT (%) | 2,81 | -1 | -9 | -10 | 45 | 40 | 31 |
Źródło: Bloomberg
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
| EV/S (P/BV*) | EV/EBITDA (DY*) | P/E | |||||||||||
| Banki | Cena (zł) | MC (mln zł) | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| BZWBK | 379,60 | 37 707 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 12,8 | ||
| GETIN NOBLE BANK | 1,40 | 1 262 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | – | – | – | – | – | 36,6 | ||
| HANDLOWY | 81,00 | 10 583 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | – | 0,1 | 19,8 | 16,7 | 14,5 | ||
| INGBSK | 200,00 | 26 020 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | – | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 16,1 | 14,0 | ||
| MBANK SA | 448,20 | 18 964 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | – | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 15,0 | 12,7 | ||
| MILLENNIUM | 8,59 | 10 421 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | – | – | 0,0 | 15,3 | 13,7 | 11,5 | ||
| PEKAO | 125,90 | 33 045 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 13,3 | 14,5 | 12,1 | ||
| PKOBP | 41,94 | 52 425 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 | 15,1 | 13,1 | ||
| Ubezpieczyciele | |||||||||||||
| PZU | 44,04 | 38 030 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 15,7 | 13,3 | 11,9 | ||
| Paliwa | |||||||||||||
| LOTOS | 58,48 | 10 811 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 6,5 | 10,2 | 8,5 | ||
| PKN ORLEN | 91,78 | 39 255 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 8,7 | 8,8 | ||
| PGNIG | 5,91 | 34 150 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 4,9 | 4,8 | 11,7 | 9,8 | 9,4 | ||
| Górnictwo i metale | |||||||||||||
| BOGDANKA | 54,20 | 1 844 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 10,1 | 6,2 | 7,9 | ||
| JSW | 95,76 | 11 243 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 4,4 | 6,0 | 8,0 | ||
| KGHM | 103,50 | 20 700 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | – | 4,7 | 4,6 | 13,6 | 6,8 | 6,9 | ||
| Energetyka | |||||||||||||
| ENEA | 9,84 | 4 344 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 5,7 | 5,0 | 4,5 | 5,1 | 4,2 | 4,4 | ||
| ENERGA SA | 9,85 | 4 079 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| PGE SA | 10,10 | 18 885 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 5,0 | 4,6 | 4,7 | 7,1 | 6,6 | 7,1 | ||
| TAURONPE | 2,51 | 4 399 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 4,2 | 4,1 | ||
| Chemia | |||||||||||||
| GRUPA AZOTY SA | 58,85 | 5 838 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 9,2 | 7,2 | 7,4 | 15,6 | 11,2 | 12,1 | ||
| CIECH | 57,00 | 3 004 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 5,0 | 5,7 | 6,6 | 5,1 | 8,1 | 10,1 | ||
| POLICE | 19,85 | 1 489 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 10,4 | 7,2 | 7,2 | 21,4 | 9,7 | 10,5 | ||
| PULAWY | 151,00 | 2 886 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 10,7 | 10,6 | 9,9 | ||
| SYNTHOS | #N/A N/A | – | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 12,7 | 9,5 | 9,7 | – | – | – | ||
| Telekomunikacja | |||||||||||||
| NETIA | 5,44 | 1 896 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 53,4 | 54,8 | 56,6 | ||
| ORANGE POLSKA SA | 5,95 | 7 809 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | – | 66,2 | 33,6 | ||
| Budownictwo | |||||||||||||
| BUDIMEX | 219,50 | 5 604 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 8,1 | 7,2 | 8,5 | 13,7 | 12,3 | 14,8 | ||
| ELBUDOWA | 86,80 | 412 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,2 | 5,5 | 6,3 | 7,5 | 8,6 | 9,7 | ||
| ERBUD | 21,50 | 275 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 7,1 | 7,7 | 7,3 | 7,8 | 11,6 | 10,5 | ||
| TRAKCJA SA | 7,23 | 372 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 6,8 | 10,7 | 10,4 | 6,6 | 16,5 | 15,1 | ||
| ULMA | 63,00 | 331 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 6,0 | 5,2 | 4,6 | 25,7 | 19,5 | 12,9 | ||
| UNIBEP | 7,92 | 278 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 9,6 | 10,1 | 8,3 | 8,7 | 9,4 | 8,2 | ||
| Deweloperzy | |||||||||||||
| DOMDEV | 89,00 | 2 213 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 9,0 | 7,5 | 7,6 | 11,6 | 9,6 | 9,9 | ||
| GTC | 9,22 | 4 336 | 15,1 | 14,8 | 12,6 | 11,8 | 11,5 | 13,2 | 27,2 | 39,4 | 46,5 | ||
| POLNORD | 8,54 | 279 | 3,5 | 2,2 | 2,0 | – | 50,2 | 28,1 | – | 64,6 | 16,5 | ||
| Media | |||||||||||||
| AGORA | 14,50 | 691 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 25,8 | 6,2 | 6,5 | – | 40,7 | 47,7 | ||
| CYFRPLSAT | 24,40 | 15 605 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 15,3 | 14,2 | 12,5 | ||
| EV/S (P/BV*) | EV/EBITDA (DY*) | P/E | |||||||||||
| Cena (zł) | MC (mln zł) | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| IT | |||||||||||||
| ASSECOPOL | 47,80 | 3 967 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 7,3 | 15,6 | 15,0 | ||
| COMARCH | 140,00 | 1 139 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 16,0 | 10,0 | 8,5 | 25,5 | 16,1 | 12,3 | ||
| SYGNITY | 3,90 | 46 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – | 4,4 | 3,3 | – | 10,1 | 5,3 | ||
| Dystrybutorzy IT | |||||||||||||
| ABPL | 27,60 | 447 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 6,2 | ||
| ABCDATA | 2,00 | 251 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8,5 | 6,3 | 5,4 | 14,6 | 8,3 | 6,3 | ||
| ACTION | 3,16 | 54 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | – | 10,6 | 16,6 | – | – | – | ||
| Przemysł | |||||||||||||
| APATOR | 24,10 | 798 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 8,0 | 7,1 | 6,8 | 14,5 | 12,1 | 11,4 | ||
| BORYSZEW | 9,32 | 2 237 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 10,3 | 7,9 | 7,4 | 11,7 | 10,1 | 10,6 | ||
| FAMUR | 6,14 | 3 435 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 12,0 | 8,0 | 6,8 | 60,1 | 19,7 | 13,1 | ||
| FORTE | 53,50 | 1 280 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 13,4 | 17,0 | 13,4 | 11,6 | 18,0 | 13,6 | ||
| PFLEIDERER GROUP | 38,00 | 2 459 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| IMPEXMET | 4,42 | 840 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,7 | 6,3 | 5,6 | 6,4 | 6,3 | 5,5 | ||
| KOPEX | 4,06 | 302 | 0,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| KETY | 362,50 | 3 452 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 10,8 | 9,8 | 9,0 | 12,4 | 13,9 | 13,4 | ||
| ALUMETAL SA | 53,20 | 824 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 9,0 | 10,8 | 9,2 | 9,2 | 13,1 | 10,7 | ||
| Handel | |||||||||||||
| AMREST HOLDINGS | 441,00 | 9 355 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 17,0 | 12,8 | 10,1 | 51,6 | 34,8 | 24,2 | ||
| CCC SA | 250,00 | 10 291 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 64,3 | 54,8 | 39,3 | 32,6 | 32,4 | 23,6 | ||
| EMPERIA | 100,50 | 1 240 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 11,1 | 9,0 | 8,1 | 34,7 | 25,4 | 21,9 | ||
| EUROCASH | 22,56 | 3 140 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16,5 | 8,8 | 7,9 | – | 17,9 | 14,9 | ||
| LPP | 9175,00 | 16 996 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 18,6 | 15,5 | 13,5 | 38,6 | 29,8 | 25,7 | ||
| Leki i dystryb. farm. | |||||||||||||
| MABION | 112,00 | 1 322 | – | – | 23,0 | – | – | 51,4 | – | – | 82,6 | ||
| NEUCA | 255,50 | 1 195 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 8,7 | 9,9 | 9,4 | 10,8 | 12,2 | 11,9 | ||
| SELVITA SA | 60,00 | 826 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank
