Patronat Medialny Skarbiec.Biz
Kongres Wealth Management
Jak pomnażać i zarządzać majątkiem
30 czerwca 2011
Le Méridien Bristol, Warszawa
W Polsce Wealth Management jest dynamicznie rozwijającą się usługą, potrzeba więc informacji o narzędziach, które pomagają stworzyć indywidualną strategię inwestycyjną "szytą na miarę". Kongres, który dla Państwa organizujemy a którego partnerem strategicznym jest firma Caspar Asset Management, ma na celu przybliżyć dostępne formy zarządzania majątkiem oraz zagadnienia związane z optymalizacją podatkową i prawną inwestycji.
Pragniemy pokazać polskiemu inwestorowi, w jaki sposób oprócz tradycyjnych metod, może on skutecznie zarządzać majątkiem nieustannie powiększając jego wartość. Prezentując szeroki wachlarz narzędzi inwestycyjnych podpowiemy jak zdywersyfikować portfel w celu osiągnięcia większego bezpieczeństwa inwestycji przy maksymalizacji zysków.
Program konferencji
Przedstawiamy Państwu planowaną agendę konferencji* | |
9.20 – 9.30 | Otwarcie konferencji – Anna Janus, Prezes Zarządu IPO S.A. |
9.30 – 10.00 | Jak zbudować zyskowny i bezpieczny portfel inwestycyjny? |
10.00 – 10.30 | Niestandardowe produkty inwestycyjne dostępne dla polskiego inwestora – Michał Szastak, Private Banker, KBL European Private Bankers S.A. |
10.30 – 11.00 | Prezentacja wybranych pozaeuropejskich jurysdykcji podatkowych |
11.00 – 11.30 | Jak w optymalny podatkowo sposób prowadzić działalność i wyjść z biznesu? – polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne (FIZ/FIZAN, Luksemburg, Malta, Cypr) – zagraniczne spółki holdingowe – wymiana udziałów dla osób fizycznych – scenariusze wyjścia z inwestycji Paweł Tomczykowski, Partner Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o. |
11.30 – 12.00 | Przerwa kawowa |
12.00 – 12.30 | Prawne aspekty zarządzania majątkiem |
12.30 – 13.00 | Asset Management – jak skutecznie zarządzać aktywami? – Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu, Caspar Asset Management S.A. |
13.00 – 13.30 | Inwestycje w nieruchomości – korzyści i ryzyka – Barbara Stęchły, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen |
13.30 – 14.00 | Planowanie i optymalizacja podatkowa w inwestycjach – Agnieszka Chamera, Prezes Zarządu spółki PKF Tax |
14.00 – 14.30 | Lunch |
14.30 – 15.00 | Inwestycje alternatywne – rodzaje, stopy zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne – Tomasz Malicki, General Manager, Condobroker Estates & Consulting Sp. z o.o. |
15.00 – 15.30 | Transfer międzypokoleniowy – jak zabezpieczyć majątek i w zoptymalizowany sposób przekazać kolejnym pokoleniom |
15.30 – 16.00 | Jak ochronić majątek? (lokaty złotowe, rentierskie, inwestycyjne, bancassurance, dłużne papiery wartościowe) |
16.00 – 16.30 | Ubezpieczenia inwestycyjne – specyfika produktu i kryteria wyboru |
16.30 – 17.00 | Usługi Concierge – możliwości i korzyści |
*Poszczególne tematy mogą ulec zmianie. |
Skarbiec.Biz jest patronem medialnym kongresu Jak pomnażać i zarządzać majątkiem