Jak pomnażać i zarządzać majątkiem

Patronat Medialny Skarbiec.Biz

Kongres Wealth Management
Jak pomnażać i zarządzać majątkiem
30 czerwca 2011
Le Méridien Bristol, Warszawa

W Polsce Wealth Management jest dynamicznie rozwijającą się usługą, potrzeba więc informacji o narzędziach, które pomagają stworzyć indywidualną strategię inwestycyjną "szytą na miarę". Kongres, który dla Państwa organizujemy a którego partnerem strategicznym jest firma Caspar Asset Management, ma na celu przybliżyć dostępne formy zarządzania majątkiem oraz zagadnienia związane z optymalizacją podatkową i prawną inwestycji.

Pragniemy pokazać polskiemu inwestorowi, w jaki sposób oprócz tradycyjnych metod, może on skutecznie zarządzać majątkiem nieustannie powiększając jego wartość. Prezentując szeroki wachlarz narzędzi inwestycyjnych podpowiemy jak zdywersyfikować portfel w celu osiągnięcia większego bezpieczeństwa inwestycji przy maksymalizacji zysków.

Program konferencji

Przedstawiamy Państwu planowaną agendę konferencji*
9.20 – 9.30 Otwarcie konferencji – Anna Janus, Prezes Zarządu IPO S.A.
9.30 – 10.00 Jak zbudować zyskowny i bezpieczny portfel inwestycyjny?
10.00 – 10.30 Niestandardowe produkty inwestycyjne dostępne dla polskiego inwestora – Michał Szastak, Private Banker, KBL European Private Bankers S.A.
10.30 – 11.00 Prezentacja wybranych pozaeuropejskich jurysdykcji podatkowych
11.00 – 11.30 Jak w optymalny podatkowo sposób prowadzić działalność i wyjść z biznesu?
– polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne (FIZ/FIZAN, Luksemburg, Malta, Cypr)
– zagraniczne spółki holdingowe
– wymiana udziałów dla osób fizycznych
– scenariusze wyjścia z inwestycji
Paweł Tomczykowski, Partner Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o.
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.30 Prawne aspekty zarządzania majątkiem
12.30 – 13.00 Asset Management – jak skutecznie zarządzać aktywami? – Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu, Caspar Asset Management S.A.
13.00 – 13.30 Inwestycje w nieruchomości – korzyści i ryzyka – Barbara Stęchły, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen
13.30 – 14.00 Planowanie i optymalizacja podatkowa w inwestycjach – Agnieszka Chamera, Prezes Zarządu spółki PKF Tax
14.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.00 Inwestycje alternatywne – rodzaje, stopy zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne – Tomasz Malicki, General Manager, Condobroker Estates & Consulting Sp. z o.o.
15.00 – 15.30 Transfer międzypokoleniowy – jak zabezpieczyć majątek i w zoptymalizowany sposób przekazać kolejnym pokoleniom
15.30 – 16.00 Jak ochronić majątek? (lokaty złotowe, rentierskie, inwestycyjne, bancassurance, dłużne papiery wartościowe)
16.00 – 16.30 Ubezpieczenia inwestycyjne – specyfika produktu i kryteria wyboru
16.30 – 17.00 Usługi Concierge – możliwości i korzyści
*Poszczególne tematy mogą ulec zmianie.

Skarbiec.Biz jest patronem medialnym kongresu Jak pomnażać i zarządzać majątkiem

 

Oceń ten artykuł: